Verlangen Sie mehr als nur das Soll:
Komplettservice rund um Ihre Finanzen.

 

Was wir tun, tun wir mit Leidenschaft. Unser Ziel ist Ihr Ziel. Dieses bestimmen wir gemeinsam aufgrund Ihrer Möglichkeiten, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Wünsche. Dabei gilt es mehr zu berücksichtigen als nur Zahlen und Produkte – nämlich die gesamten Lebensumstände.

 

Brokermandat für Versicherungen und/oder Kapitalanlagen – neutral auf Ihrer Seite.

Als unabhängiger Broker stehen wir neutral an Ihrer Seite. Auf der Basis einer fortwährenden Bedarfsermittlung suchen wir die besten Angebote am Markt aus: die Versicherungs-, Vorsorge-, Anlage- oder Finanzierungsprodukte, die Ihren persönlichen Bedarf optimal und gleichzeitig so preiswert wie möglich abdecken.

Sie geniessen das entspannte Gefühl, alle Geldfragen jederzeit mit dem gleichen, Ihnen vertrauten Beratungspartner, besprechen zu können.


 

Solide Finanzen basieren auf einem soliden Fundament



Mehr finanzielle Freiheit durch weniger Kosten

 

Finanzplanung – weil sich nicht alles planen lässt.

Auf der Basis Ihrer persönlichen Wünsche, Pläne und Ziele erarbeiten wir ein massgeschneidertes Finanzplanungskonzept, indem Sie sich zu 100% selbst wiedererkennen. Brachliegende Optimierungspotentiale werden erkannt und in umsetzbare und gewinnbringende Lösungen umgewandelt, so dass Sie schneller und effizienter dorthin gelangen, wo Sie hinkommen möchten.

In unserem Leben durchlaufen wir verschiedene Phasen – innerhalb dieser Lebensphasen finden geplante und auch ungewollte Veränderungen statt. Ein solides Finanzplanungs-Konzept erstreckt sich deshalb über alle Finanzbereiche und bildet die Grundlage dafür, Veränderungsprozesse vorausschauend begleiten und rechtzeitig Risiken und Chancen erkennen zu können.

 

Finanz-Service-Abonnement – all incl. für wenig Geld.

Mit dem Finanz-Service-Abonnement stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir kümmern uns um alle Fragen rund ums Geld und versorgen Sie proaktiv mit Finanzmarkt- oder Gesetzes-Neuigkeiten, die Sie persönlich betreffen.

 

Treuhand-Dienstleistungen – mehr Zeit für Wesentliches.

Wir übernehmen für Sie die komplette Finanzadministration und erledigen den gesamten „Papierkrieg“ bis hin zur Dokumentenführung sowie die Korrespondenz mit Versicherungen, Ämtern und Behörden.

Auch in Krisenzeiten (z. B. Todesfall, Invalidität) unterstützen wir sie bei der Bewältigung all dieser Aufgaben und entlasten Sie bei den Korrespondenzen mit Banken, Versicherungen und Behörden. Auch in Krisenzeiten (z. B. Todesfall, Invalidität) unterstützen wir sie bei der Bewältigung all dieser Aufgaben und entlasten Sie bei den Korrespondenzen mit Banken, Versicherungen und Behörden.

Im Beratungsgespräch werden Möglichkeiten und Alternativen sorgfältig abgewogen.

 

Immobilien Kauf und Verkauf  Ihr Eigenheim in besten Händen.

Sie suchen eine Immobilie oder möchten eine verkaufen? Wir begleiten Sie durch alle Abwicklungsprozesse, von der Bewertung über die Finanzierung bis hin zur Verhandlungsführung.

 
 

Second Opinion / Zweitmeinung weil ein anderes Auge mehr sieht.

Sie haben ein Angebot von Ihrem Bank- oder Versicherungsberater erhalten und Sie möchten sicher gehen, dass dieses tatsächlich Ihren Bedürfnissen entspricht und auch im Preis-/Leistungsvergleich eine Option darstellt?

Bei Finanzentscheidungen stellt man oft die Weichen für sehr weite Zeiträume und daher kann eine vermeintlich geringe Differenz am Ende eine grosse Differenz ergeben – zu Ihren Gunsten oder eben nicht. Für einen verhältnismässig kleinen Aufwand erhalten Sie Gewissheit darüber, ob die vorliegende Lösung das Richtige für Sie ist – oder aber Sie erkennen, dass eine andere Option mehr Vorteile für Sie bereit hält.

 

Valvero steht für

  • solide Finanzoptimierung
  • Komplettheit in allen Fragen rund ums Geld
  • pragmatische und realistische Lösungen